| 目录 | 放什么 | 命名规则 | 谁能看 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01_客户档案按客户分文件夹 | 合同、证件复印件、沟通记录 | 客户_日期_文件类型 | 负责人 + 经理 | 已规范 |
| 02_模板全员共用 | 租约、报价单、委托书模板 | 模板_用途_版本号 | 全员只读 | 已规范 |
| 03_财务按季度 | 银行流水、发票、申报回执 | 年月_来源_类型 | 陈会计 + 老板 | 8 月待补 |
| 04_保单按到期日排 | 保单 PDF、续保记录 | 客户_险种_到期日 | 小张 | 已安排 |
| 05_归档结案超一年 | 不再活跃的客户资料 | 原文件名_归档日期 | 只读 | 季度清理 |
| 时间 | 事项 | 谁做 | 必须停下来确认 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00开工 | 看昨晚进来的新咨询，整理后登记进跟进表 | 小李 | 负责人未指派的不能登记 | 已完成 |
| 9:30开工 | 给「待报价」客户发报价对比 | 小张 | 特殊费率先给经理过目 | 已完成 |
| 12:00中午 | 更新每个客户的「下一步」日期 | 各负责人 | — | 进行中 |
| 16:00下午 | 催缺资料的客户，用模板发提醒 | 陈会计 | 发出去前自己先读一遍 | 未开始 |
| 17:30下班前 | 没做完的挪到明天，写明原因 | 各负责人 | — | 未开始 |
点上面三个标签切换。「客户跟进」是可操作的流程演示，另外两个是静态示例。演示数据均为虚构，未连接任何实际系统；实际项目按约定的工具与范围实施。
项目结束后你拿到的文件夹交付结构示例 · 对应上面的客户跟进流程
范围：咨询整理 → 人工确认 → 跟进表 这一条流程 前提：你们已有微信/表单等咨询入口；有人负责每日看表 不包含：接 CRM、自动发消息、多渠道同步（属另议范围）
字段：联系人 / 企业类型 / 主要问题 / 意向沟通时间 / 联系方式 / 负责人 / 下一步 / 状态 规则：负责人为空不得登记；联系方式为空标「待补资料」；相对日期不自动换算
整理规则：只提取原话里有的信息，没有的写「未提供」；不猜电话、预算、具体日期 提示词：按上述规则整理为固定字段；输出末尾列出「需人工确认」项
□ 整理结果与原话逐项对得上 □ 负责人已指派 □ 缺失项已标出并有人跟 □ 承诺时间前先确认档期 □ 发给客户的内容自己先读一遍
异常：原话没写联系方式 → 待补资料；写了「下周二」→ 保留相对日期，人工敲定 测试记录在实际项目中生成，本页不提供假证据
录屏在实际项目交付时录制；交接说明含账号、权限、改规则改哪一行、答疑期
以上为交付结构示例，说明每个项目会交付什么；具体文件在实际项目中按约定范围产出。
第三方订阅费用另计；具体交付范围以项目约定为准。
人工确认环节、权限边界、异常处理，提前说清。
按你现在最卡的地方选，不确定就直接问，我会说哪档不适合你。
AI WORKFLOW SETUP
解决：咨询进来没人接、跟进靠记忆、缺的信息没人补。交付：上面那条流程——跟进表、整理规则、操作手册、人工复核清单、录屏与交接说明。验收：用你们的真实咨询跑一遍，按复核清单逐条确认。
详细范围：最多 3 个工作流、15 个提示词、10 份模板，加一份你这行的红线清单。
给准备来美国参展的中国展商。展位费多少、买家有多少、哪天截止，在一个地方查清楚。每条数据都标了来源等级，查不到的写「待核实」，不猜也不编。
